信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化 制造業(yè)貸款大幅增加

又到上市銀行年報(bào)季。一年多來(lái)，面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊和國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形勢(shì)，商業(yè)銀行千方百計(jì)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實(shí)為民營(yíng)和小微企業(yè)減費(fèi)讓利的政策要求，多措并舉支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在這樣的背景之下，上市銀行正常經(jīng)營(yíng)有沒(méi)有受到影響?轉(zhuǎn)型發(fā)展有何成效?這些情況，從年報(bào)中可一探究竟。

進(jìn)入3月下旬，上市銀行密集披露2020年業(yè)績(jī)報(bào)告。根據(jù)公開信息，截至3月31日，38家在A股上市的銀行中，已有21家發(fā)布了2020年業(yè)績(jī)報(bào)告，其中包括6家國(guó)有大型銀行、8家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行和7家地方法人銀行。

從整體來(lái)看，這21家銀行在2020年實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)的平穩(wěn)發(fā)展，其中16家實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)穩(wěn)中有增。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行位列大型銀行凈利潤(rùn)排名前四位，分別達(dá)到3176.85億元、2735.79億元、2164.00億元和2050.96億元。招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行位列股份行前四位，凈利潤(rùn)分別達(dá)到979.59億元、676.81億元、589.93億元和495.32億元。

制造業(yè)貸款大幅增加

實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)也為信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。一年多來(lái)，受監(jiān)管要求和相關(guān)政策引領(lǐng)，上市銀行的信貸結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了積極變化。年報(bào)顯示，上市銀行將更多的信貸資金投向了制造業(yè)領(lǐng)域。2020年末，工商銀行投向制造業(yè)的各項(xiàng)貸款余額達(dá)1.84萬(wàn)億元;建設(shè)銀行制造業(yè)貸款余額達(dá)1.4萬(wàn)億元;中國(guó)銀行2020年制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款比年初增長(zhǎng)34.10%;農(nóng)業(yè)銀行2020年新增制造業(yè)貸款1575億元，其中制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增加887億元。

大型銀行在投放制造業(yè)貸款上不斷發(fā)力，股份制商業(yè)銀行也不甘落后。興業(yè)銀行2020年末中長(zhǎng)期制造業(yè)貸款余額較年初增長(zhǎng)46.42%;浦發(fā)銀行2020年制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增幅55%;光大銀行2020年制造業(yè)貸款和制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款的增量、增幅均創(chuàng)歷史新高。而據(jù)銀保監(jiān)會(huì)日前發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年銀行業(yè)共新增制造業(yè)貸款2.2萬(wàn)億元，超過(guò)前五年總和。

從年報(bào)來(lái)看，各家銀行在對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)加大信貸支持力度的同時(shí)，更加注重信貸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，更加突出重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。除了制造業(yè)貸款之外，疫情防控重點(diǎn)企業(yè)，尤其是民營(yíng)和小微企業(yè)也是信貸投放重點(diǎn)。據(jù)年報(bào)披露，2020年，建設(shè)銀行為超過(guò)1萬(wàn)家疫情防控重點(diǎn)企業(yè)提供了1257億元資金支持;中國(guó)銀行為834家全國(guó)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)累計(jì)投放優(yōu)惠貸款212億元。另外，建設(shè)銀行2020年普惠金融貸款余額1.45萬(wàn)億元，與上年末相比增幅超過(guò)50%;農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行和工商銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額增幅均在60%左右。

房地產(chǎn)貸款尚需壓降

值得注意的是，各家銀行的年報(bào)中除了亮眼的業(yè)績(jī)之外，也客觀反映了信貸投放中存在的一些問(wèn)題。如不少上市銀行2020年房地產(chǎn)貸款和個(gè)人住房貸款仍保持較快增長(zhǎng)，甚至個(gè)別銀行房地產(chǎn)相關(guān)貸款余額占比超過(guò)監(jiān)管要求，需要進(jìn)一步壓降。

按照2020年末中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，大型商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款余額占比上限和個(gè)人住房貸款余額占比上限分別為40%和32.5%。而建設(shè)銀行年報(bào)顯示，其個(gè)人住房貸款余額5.83萬(wàn)億元，已達(dá)貸款總額的34.73%，需要壓降。

對(duì)此，建設(shè)銀行副行長(zhǎng)呂家進(jìn)在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，將對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)貸繼續(xù)實(shí)施從嚴(yán)的名單制管理，優(yōu)先支持剛需群體，多措施促進(jìn)對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，保持個(gè)人住房按揭貸款合理適度增長(zhǎng)，有序降低房地產(chǎn)相關(guān)貸款在各項(xiàng)貸款中的占比。“總體來(lái)說(shuō)，房貸集中度新規(guī)的過(guò)渡期相對(duì)充裕，預(yù)計(jì)該新規(guī)對(duì)貸款規(guī)模增長(zhǎng)的影響較小，超標(biāo)部分會(huì)逐年消化。”呂家進(jìn)說(shuō)。

另外，有市場(chǎng)機(jī)構(gòu)測(cè)算，招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行三家銀行的房地產(chǎn)貸款余額占比上限和個(gè)人住房貸款余額占比上限也均已超標(biāo)。招商銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官朱江濤近日在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上對(duì)此回應(yīng)，招商銀行將加快信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下積極推動(dòng)普惠小微、優(yōu)質(zhì)制造業(yè)，以及消費(fèi)金融、新動(dòng)能與新經(jīng)濟(jì)、供應(yīng)鏈金融等業(yè)務(wù)發(fā)展。

雖然相關(guān)指標(biāo)并未超過(guò)監(jiān)管要求，多家上市銀行都表示將把好房地產(chǎn)貸款的關(guān)口。交通銀行行長(zhǎng)劉珺表示，今年交行將持續(xù)加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款的管控力度，房地產(chǎn)貸款占比基本穩(wěn)定。在對(duì)公貸款業(yè)務(wù)上，重點(diǎn)將信貸資源向經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)策略穩(wěn)健、區(qū)域布局合理的優(yōu)質(zhì)房企及區(qū)位和成本優(yōu)勢(shì)明顯的住宅項(xiàng)目?jī)A斜。同時(shí)，個(gè)人房貸業(yè)務(wù)重點(diǎn)支持輻射能力強(qiáng)、房?jī)r(jià)合理、剛需旺盛區(qū)域城市的房貸業(yè)務(wù)。

信貸結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化

金融監(jiān)管部門近期多次強(qiáng)調(diào)，要求銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，提高服務(wù)質(zhì)效。“優(yōu)”體現(xiàn)在哪里，有何具體舉措?多家上市銀行在近期的業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上透露了2021年的信貸投放計(jì)劃。建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官靳彥民表示，建設(shè)銀行將持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，特別是加大對(duì)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的支持，加大綠色信貸支持低碳綠色發(fā)展，還有對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的資源傾斜。同時(shí)，繼續(xù)發(fā)揮在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，支持“兩新一重”項(xiàng)目建設(shè);繼續(xù)支持民營(yíng)和小微企業(yè)小額普惠貸款;落實(shí)好房地產(chǎn)兼容政策，在滿足個(gè)人合理購(gòu)房需求的同時(shí)，加大對(duì)住房租賃業(yè)務(wù)的支持，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展。

中信銀行行長(zhǎng)方合英表示，2021年公司信貸方面，將依照區(qū)域聚焦、行業(yè)集中特點(diǎn)，投向長(zhǎng)三角、珠三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)帶、京津冀區(qū)域等。從行業(yè)來(lái)看，主要支持基建和綠色信貸，尋求新產(chǎn)業(yè)和新技術(shù)發(fā)展的機(jī)遇等。

多家上市銀行表示2021年將在綠色金融上重點(diǎn)發(fā)力。工商銀行行長(zhǎng)廖林在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，工商銀行將以低碳化為核心，全面推進(jìn)綠色金融，將低碳要素全面納入標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)品創(chuàng)新、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)考核、前瞻性研究等領(lǐng)域，同時(shí)持續(xù)擴(kuò)大綠色信貸、綠色債券等綠色投融資規(guī)模，為碳達(dá)峰、碳中和提供有力的金融服務(wù)。

中國(guó)銀行副行長(zhǎng)王緯表示，中國(guó)銀行將不斷提升綠色金融頂層設(shè)計(jì)，構(gòu)建綠色金融體系，全力助力國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，大力推進(jìn)綠色信貸，綠色債券發(fā)行、承銷與投資業(yè)務(wù)，不斷提升綠色信貸在中行信貸余額中的占比，高碳行業(yè)的授信余額將不斷下降，穩(wěn)步提升綠色債券投資在投資資產(chǎn)組合中的比例。未來(lái)，中行還將發(fā)揮全球化、綜合化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，提升綠色金融綜合服務(wù)水平，擴(kuò)大綠色業(yè)務(wù)國(guó)際優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，構(gòu)建政策激勵(lì)約束體系，積極開展綠色金融領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外交流與合作。

標(biāo)簽： 信貸結(jié)構(gòu)